- 운용정보
- MANAGEMENT INFORMATION
운용 프로세스
주식운용철학
주식운용방식
- Team Approach
- 조직원간 신뢰를 바탕으로 활발한 토론을 통해 도출된 아이디어의 논리적 완결성 검증
- 철저한 위험관리
- 고객 투자성향과 위험 허용도 범위 내에서의 수익률 극대화
- On-site 리서치
- 전문적이고 운용지향적인 리서치 시스템구축을 위해 펀드매니저가 직접 업종/기업분석을 담당하는 섹터매니저 역할 수행
투자의사결정 PROCESS
- 운용지향의 전문적 리서치 섹터매니저 체계구축
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- 투자전략위원회
- STRATEGIC STANDARD
- TARGET DURATIONBAND
- OREDIT ALLOCATION 종목별 비중
- -PORTFOLIO UNIVERSE(PU)
- - MODEL PORTFOLIO(MP)
- 주간 정기회의
- 응용성과 분석 및 대응
- 보유종목에 대한 재점검
- 편입비 및 포트폴리오 조정
- 리스크관리 및 컴플라이언스
주식운용 PROCESS
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- 01종목에 대한 분석(BOTTOM UP)
- 기본적 분석을 통해 저평가된 종목을 발굴하여 투자 UNIVERSE 작성
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- 02투자 아이디어 도출(TOP-DOWN)(BOTTOM-UP)
- 국내외 경제변수, 유동성, 시장이슈 및 테마분석을 통해 자산배분 및 포트폴리오 성적결정
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- 03모델 포트폴리오 구성 및 운용
- BOTTOM-UP과 TOP-DOWN을 동시에 고려해 최적의 모델포트폴리오(MP)구성,MP구성과 함께 실제 포트폴리오(AP)도 연결
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- 04성과 평가 및 포트폴리오 조정
- 정기적 성과평가와 MP에 대한 FINE TUNING